Триггеры в Битрикс24: что это такое и как использовать

Триггер – это механизм в Bitrix24, который автоматически переводит лиды, сделки, предложения, счета и smart-процессы на следующий этап после определенного события. Например, если клиент открыл письмо с коммерческим предложением, триггер автоматически переведет сделку на следующую стадию и запустит робота для звонка. В результате этот инструмент способствует автоматизации работы с клиентами и повышению эффективности продаж.

Зачем необходимы триггеры

Триггеры CRM системы нужны, чтобы:

• Отслеживать действия клиентов и своевременно на них реагировать. Например, если клиент посетил сайт компании, триггер может создать лид и отправить ему письмо с предложением.
• Синхронизировать работу с разными системами и инструментами. Например, если в бухгалтерской программе произошло определенное событие, триггер может изменить стадию сделки в Bitrix24 и запустить робота для уведомления менеджера.
• Контролировать выполнение задач и подписание документации. Например, если задача закрыта или документ подписан, триггер может перевести сделку на финальную стадию и отправить поздравление клиенту.

Возможности триггеров

Триггеры имеют разные типы и основания для срабатывания. Они могут отслеживать такие события:

• открытие или просмотр письма или СМС;
• посещение сайта или лендинга;
• заполнение формы;
• оплату или отгрузку;
• изменение ответственного лица;
• сообщение из чата или социальной сети;
• событие из бухгалтерской или другой программы.

Триггеры могут быть добавлены на любой этап или статус элемента CRM (лиды, сделки, предложения, счета и смарт-процессы). При этом он может перемещать элемент на текущую или предыдущую стадию (если включена соответствующая опция).

В заключение остается добавить, что всеми возможностями триггеров можно воспользоваться только при условии их правильной настройки. А решение этой задачи желательно доверять исключительно специалистам. Например, можно обратиться за помощью в компанию Vitamine C. Данная компания специализируется на разработке и внедрении Bitrix24 и других программ для эффективного управления бизнесом. Узнать подробнее об услугах этой компании можно на vitamine-c.ru.

Если после внедрения Битрикс24 в работу компании возникнут какие-либо вопросы или проблемы, для их решения потребуется техническая поддержка квалифицированных специалистов. В данном случае техподдержка Битрикс 24 может быть доверена специалистам, которые внедряли это программное решение.

---

---